Equita PEP SPAC nasce come iniziativa di due istituzioni, Equita e Private Equity Partners, con l’obiettivo di mettere al servizio dei propri investitori e dell’imprenditore competenze ed esperienze uniche sul mercato
Equita PEP SPAC esprime una forte vocazione alla promozione di crescita, soprattutto internazionale, e allo sviluppo di lungo periodo per l’imprenditore facendo leva su un’ampio set di competenze di advisory pre e post IPO.
In caso di approvazione da parte dell’assemblea ordinaria convocata per il 23 Aprile 2018, in prima convocazione, e per il 24 aprile, in seconda convocazione, con effetto dalla data di efficacia della business combination con ICF, salirà a nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e a quattro il numero di indipendenti
Milano, 6 aprile 2018 – EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (“EPS”), società costituita in forma di SPAC (Special Purpose Acquistion Company) quotata sul mercato AIM Italia, comunica che, con riferimento al punto n. 2 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti di EPS convocata per il giorno 23 aprile 2018, in prima convocazione, e per il 24 aprile 2018, in seconda convocazione, alla data odierna è stata ricevuta la candidatura dell’Avvocato Marco Carlizzi presentata dai soci Anima SGR S.p.A., Arca Fondi S.G.R. S.p.A., Fideuram Investimenti SGR S.p.A., Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., Planetarium Fund Anthilia Silver. La relativa documentazione è a disposizione sul sito internet www.epspac.it nella sezione Corporate Governance – Assemblea.
L’eventuale nomina dell’Avv. Carlizzi a componente del consiglio di amministrazione di EPS avrebbe effetto dalla data di efficacia della business combination con Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”).
Si comunica inoltre che, alla data odierna, nessun altro socio di EPS ha presentato candidati per la nomina di membri del Consiglio di Amministrazione.
Si ricorda infine che entro il secondo giorno antecedente la data dell’Assemblea verrà data notizia con apposito comunicato anche delle ulteriori candidature pervenute a EPS entro tale data. Resta inteso comunque che le candidature potranno essere validamente presentate fino all’adunanza assembleare.
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Ulteriori Informazioni:
EPS EQUITA PEP SPAC (“EPS”)
EPS è la prima iniziativa congiunta della Joint Venture paritetica tra Equita e PEP denominata “Equita PEP Holding Srl”, nata con l’obiettivo di sviluppare progetti nel settore del private capital. Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 1 agosto 2017, EPS si caratterizza per essere promossa da due investitori istituzionali di comprovata esperienza e focalizza la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target, puntando ad imprese da valorizzare e che ambiscono ad aumentare la propria dimensione internazionale. Il duplice obiettivo di EPS è quello di offrire un solido investimento per gli investitori istituzionali e l’accesso al mercato dei capitali ad imprese con tangibili opportunità di crescita. EPS combina le competenze di Equita e PEP, mettendo a disposizione rispettivamente oltre 40 anni di selezione di investimenti e di advisory nei processi di quotazione sul mercato azionario e circa 30 anni di competenza nell’acquisire, gestire e sviluppare e valorizzare società industriali italiane. EPS sarà una SPAC allineata alla best practice di mercato, relativamente ai ritorni per gli investitori, e proporrà forme di remunerazione per i promotori innovative collegate al successo di lungo periodo dell’investimento e all’apprezzamento del titolo. Il Consiglio di Amministrazione di EPS è composto da: Fabio Sattin (Presidente), Stefano Lustig (Vice Presidente), Giovanni Campolo e Rossano Rufini (Amministratori Delegati) e, come amministratori indipendenti, il Professor Stefano Caselli, il Professor Fabio Buttignon e la Dottoressa Paola Giannotti De Ponti. Il Professor Filippo Annunziata è Presidente del collegio sindacale.
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Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un’offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America, salvo che nel rispetto di un’esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o in altre giurisdizioni.
Contatti per la stampa:
Spriano Communication&Partners
Lorenza Spriano e Matteo Russo
Tel.02/83635698
Mob. 347/9834881
lspriano@sprianocommunication.com
mrusso@sprianocommunication.com
www.sprianocommunication.com
Milan, 3 April 2018 – EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (“EPS“) informs that 30 March 2018 marked the end of the offer period to exercise right of withdrawal, pursuant to article 2437, paragraph 1, letter a) and paragraph 2, letter a) of the Italian Civil Code, for those holders of EPS ordinary shares who did not vote in favour of the resolutions concerning amendments to the by-laws on 15 March – including significant changes to the Company’s corporate purpose and the extension of its duration – to become effective as of the Effective Date of the so-called “Significant Transaction” between EPS and Industrie Chimiche Forestali S.p.A.
EPS therefore gives notice that, based on the information received, right of withdrawal was exercised on 1,094,500 ordinary shares (“Shares Subject to Withdrawal“), accounting for 7.30% of EPS ordinary share capital, for a total of Euro 10,945,000, calculated based on a liquidation value of Euro 10,00 (ten / 00) per share, established in accordance with art. 7 of the by-laws and art. 2437-ter of the Civil Code.
Any right of withdrawal applications received after today’s date that were legitimately prepared and sent by 30th March 2018 will be disclosed in a separate communication.
Given that the number of Shares Subject to Withdrawal accounts for less than 30% minus one share of total EPS ordinary shares, on the basis of current figures, the condition subsequent for termination of the Significant Transaction has not been met. Therefore, the business combination procedure shall proceed, with the closing scheduled for mid-May 2018.
The Shares Subject to Withdrawal will be offered on a pre-emptive basis to EPS shareholders, pursuant to article 2437-quater of the Italian Civil Code, between 4th April 2018 and 3rd May 2018 (the “Offer“).
It should be noted that those EPS shareholders who exercise their pre-emptive rights as part of the Offer, provided they apply for it at the same time, will also be granted a pre-emptive right to buy the Shares Subject to Withdrawal that have not been taken up.
EPS will consider allocating to third parties any residual Shares Subject to Withdrawal not taken up at the end of the Offer period, pursuant to Article 2437-quater, paragraph 4 of the Italian Civil Code.
The Offer Notice has been filed on today’s date with the Milan Business Register, pursuant to art. 2437-c, paragraph 2 of the Italian Civil Code. This notice is also available on the Company website www.epspac.it and on the eMarket Storage platform.
An English version of the subscription form is available on www.epspac.it, Investor Relations section.
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Additional information:
EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.
EPS is the first joint initiative of the equal Joint Venture between Equita Group S.p.A. (“Equita”) and Private Equity Partners S.p.A. (“PEP”), Fabio Sattin, Giovanni Campolo, Stefano Lustig and Rossano Rufini, called “Equita PEP Holding Srl”, set up for the development of private capital sector projects. Listed on Borsa Italiana’s AIM Italia on August 1, 2017, EPS is led by two institutional investors of proven experience and focused on mid-sized Italian enterprises of great industrial potential targeting international expansion. The dual objective of the company is to offer a solid investment to institutional investors and access to the capital markets for enterprises with tangible growth opportunities. EPS unites the expertise of both Equita and PEP, respectively bringing over 40 years of investment selection and market listing experience and approx. 30 years in the acquisition and development of Italian industrial enterprises. The company is a SPAC employing best market practice in terms of investor returns, offering attractive remuneration for innovative promoters through the long-term success of investments and share price growth. EPS’ Board of Directors comprises: Fabio Sattin (Chairman), Stefano Lustig (Vice Chairman), Giovanni Campolo and Rossano Rufini (Chief Executive Officers) and, as independent directors, Mr. Stefano Caselli, Mr. Fabio Buttignon and Ms. Paola Giannotti De Ponti. Mr. Filippo Annunziata is Chairman of the Board of Statutory Auditors.
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This press release should not be published or distributed, directly or indirectly, in the United States of America, Australia, Canada and Japan. This press release is not an offer of financial instruments in the United States of America, Australia, Canada and Japan. The financial instruments referred to in the present communication have not been, and will not be, registered in accordance with the United States Security Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States, except under applicable exemptions. It does not constitute a public offer of financial instruments in the United States of America or in order jurisdictions.
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Milano, 3 aprile 2018 – EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (“EPS”) comunica che lo scorso 30 marzo 2018 è terminato il periodo per l’esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a) del codice civile, da parte dei titolari di azioni ordinarie EPS che in data 15 marzo u.s. non hanno concorso all’approvazione della delibera avente ad oggetto alcune modifiche statutarie – ivi comprese modifiche significative dell’oggetto sociale e proroga del termine di durata della Società – che diverranno efficaci a partire dalla data di efficacia della cosiddetta “Operazione Rilevante” tra EPS e Industrie Chimiche Forestali S.p.A.
Si comunica pertanto che, sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società, il diritto di recesso è stato esercitato per n. 1.094.500 azioni ordinarie (“Azioni Oggetto di Recesso“), rappresentanti il 7,30% del capitale sociale ordinario di EPS, per un complessivo controvalore pari a Euro 10.945.000 calcolato al valore di liquidazione di Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna azione, stabilito in conformità dell’art. 7 dello statuto sociale e dell’art. 2437ter del codice civile.
Dal momento che il numero delle Azioni Oggetto di Recesso è inferiore al 30% meno un’azione delle azioni ordinarie di EPS, non si è verificata la condizione risolutiva a cui erano soggette le delibere di approvazione dell’Operazione Rilevante. Pertanto, prosegue il percorso della business combination, il cui closing è previsto per la metà di maggio 2018.
Qualora, successivamente alla data odierna, la Società dovesse ricevere ulteriori comunicazioni di recesso, legittimamente predisposte ed inviate entro il 30 marzo 2018, si provvederà a rettificare i suddetti dati mediante apposito comunicato.
Le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai soci di EPS, ai sensi dell’articolo 2437-quater del codice civile, dal 4 aprile 2018 al 3 maggio 2018 (l’“Offerta in Opzione”).
Si ricorda che gli azionisti di EPS che esercitino il diritto di opzione nel contesto dell’Offerta in Opzione avranno diritto di prelazione nell’acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste eventualmente inoptate nel contesto di detta offerta, a condizione che tali azionisti formulino apposita richiesta contestualmente all’esercizio del diritto di opzione.
Qualora, ad esito dell’Offerta in Opzione, residuino ulteriori Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoptate, EPS valuterà se provvedere a collocarle presso eventuali terzi ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 4, del codice civile.
L’avviso di offerta in opzione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, in data odierna. Il medesimo avviso è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.epspac.it ed è stato diffuso mediante il Sistema eMarket Storage.
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AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.
AI SENSI DELL’ART. 2437-QUATER, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE
Premesso che:
tutto ciò premesso, la Società promuove quindi un’Offerta in Opzione ai propri azionisti, ai sensi dell’art. 2437-quater, commi 1 e 2, c.c., ai termini e alle condizioni di seguito indicate.
La presente Offerta è rivolta agli azionisti della Società, in proporzione al numero di azioni EPS da ciascuno di essi possedute il giorno antecedente quello di inizio del Periodo di Adesione (come di seguito definito), per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, a ciascuna delle quali sono stati attribuiti diritti di opzione non negoziabili sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale su cui le azioni ordinarie della Società sono quotate (complessivamente considerati per ciascun azionista, i “Diritti di Opzione”).
I Diritti di Opzione sono rappresentati dalla cedola n. 1 delle azioni ordinarie e dalla cedola n. 1 delle azioni speciali.
Ciascun aderente all’Offerta potrà esercitare i propri Diritti di Opzione, secondo il rapporto di opzione di cui al successivo paragrafo 3., per acquistare le azioni ordinarie oggetto dell’Offerta per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso, ad oggi pari a complessive n. 1.094.500 azioni ordinarie, salvo variazioni conseguenti a comunicazioni di esercizio del Diritto di Recesso inviate entro il Termine di Esercizio e non ancora pervenute alla Società, di cui verrà data comunicazione sul sito internet della Società www.epspac.it sezione Comunicati.
2. Caratteristiche delle azioni oggetto dell’Offerta
Tutte le azioni oggetto della presente Offerta, di cui al precedente paragrafo 1., sono azioni ordinarie della Società, ammesse a quotazione sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale.
3. Prezzi di offerta
Le azioni ordinarie oggetto del Diritto di Recesso sono offerte in opzione al prezzo unitario pari a Euro 10,00 (dieci/00) per ciascuna azione ordinaria (il “Prezzo di Offerta”). Tale Prezzo di Offerta corrisponde al Valore di Liquidazione.
L’Offerta viene effettuata sulla base del seguente rapporto di opzione:
Nel caso in cui, per l’effetto, risultasse un numero complessivo di azioni ordinarie non intero, si procederà all’arrotondamento per difetto all’unità inferiore.
4. Periodo di adesione
Il periodo di adesione all’Offerta in Opzione (il “Periodo di Adesione”), entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare – a pena di decadenza – i propri Diritti di Opzione, decorre dal 4 aprile 2018 al 3 maggio 2018 compresi.
5. Modalità di adesione
L’adesione all’Offerta in Opzione avverrà tramite gli intermediari depositari mediante la sottoscrizione di un modulo di adesione predisposto in coerenza con il facsimile (il “Modulo di Adesione”) disponibile sul sito internet della Società www.epspac.it sezione Investor Relations previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell’aderente all’acquisto delle azioni ordinarie oggetto dell’Offerta in Opzione.
6. Diritto di prelazione
Gli azionisti che aderiranno alla presente Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni ordinarie che saranno rimaste inoptate ad esito dell’Offerta in Opzione, al medesimo prezzo indicato al precedente paragrafo 3 (il “Diritto di Prelazione”).
A tal fine, in sede di adesione all’Offerta in Opzione, gli azionisti dovranno indicare agli intermediari, nell’apposita sezione del Modulo di Adesione, il numero massimo di azioni ordinarie residue per il quale intendono esercitare il Diritto di Prelazione. Qualora il numero di azioni ordinarie per il quale sia stato esercitato il Diritto di Prelazione sia superiore al numero di azioni ordinarie rimaste inoptate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi detenuti.
7. Risultati dell’Offerta in Opzione, termini di pagamento e regolamento delle azioni oggetto di recesso
La Società provvederà a comunicare i risultati dell’Offerta in Opzione, comprensivi dell’eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, mediante apposito avviso sul sito internet della Società www.epspac.it sezione Comunicati.
Il pagamento del controvalore delle azioni ordinarie acquistate a seguito dell’esercizio dei Diritti di Opzione e, eventualmente, del Diritto di Prelazione e l’accreditamento delle azioni ordinarie sui conti degli aventi diritto avverranno tramite gli intermediari presso i quali è stato presentato il Modulo di Adesione all’Offerta in Opzione, secondo termini e modalità che saranno comunicati in tempo utile agli interessati.
Milano, 3 aprile 2018
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Ulteriori informazioni:
EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.
EPS è la prima iniziativa congiunta della Joint Venture paritetica tra Equita Group S.p.A. (“Equita”) e Private Equity Partners S.p.A. (“PEP”), Fabio Sattin, Giovanni Campolo, Stefano Lustig e Rossano Rufini, denominata “Equita PEP Holding Srl”, nata con l’obiettivo di sviluppare progetti nel settore del private capital. Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 1 agosto 2017, EPS si caratterizza per essere promossa da due investitori istituzionali di comprovata esperienza e focalizza la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target, puntando ad imprese da valorizzare e che ambiscono ad aumentare la propria dimensione internazionale. Il duplice obiettivo di EPS è quello di offrire un solido investimento per gli investitori istituzionali e l’accesso al mercato dei capitali ad imprese con tangibili opportunità di crescita. EPS combina le competenze di Equita e PEP, mettendo a disposizione rispettivamente oltre 40 anni di selezione di investimenti e di advisory nei processi di quotazione sul mercato azionario e circa 30 anni di competenza nell’acquisire, gestire e sviluppare e valorizzare società industriali italiane. EPS sarà una SPAC allineata alla best practice di mercato, relativamente ai ritorni per gli investitori, e proporrà forme di remunerazione per i promotori innovative collegate al successo di lungo periodo dell’investimento e all’apprezzamento del titolo. Il Consiglio di Amministrazione di EPS è composto da: Fabio Sattin (Presidente), Stefano Lustig (Vice Presidente), Giovanni Campolo e Rossano Rufini (Amministratori Delegati) e, come amministratori indipendenti, il Professor Stefano Caselli, il Professor Fabio Buttignon e la Dottoressa Paola Giannotti De Ponti. Il Professor Filippo Annunziata è Presidente del collegio sindacale.
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Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato stampa non è un’offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America, salvo che nel rispetto di un’esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o in altre giurisdizioni.
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