Milano, 14 marzo 2018 – Si rende noto che in data odierna EPS Equita PEP SPAC S.p.A. (“EPS”), SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano promossa da Equita e da Private Equity Partners e quotata sul mercato AIM Italia, e gli attuali soci di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. (“ICF”) hanno raggiunto un’intesa in merito ad alcune modifiche ai termini e condizioni del contratto sottoscritto in data 19 gennaio 2018 e disciplinante i passaggi in cui si articola la business combination tra EPS e ICF – tra cui l’acquisto del 100% del capitale di ICF da parte di EPS – la cui esecuzione è stata autorizzata dall’assemblea ordinaria di EPS in data 26 febbraio 2018.

In particolare, EPS e gli attuali soci di ICF hanno convenuto di prorogare al 15 maggio p.v. la data ultima per il closing della business combination.

A tal fine, immediatamente a valle dell’assemblea straordinaria di EPS che si riunirà domani 15 marzo, in seconda convocazione, per l’adozione delle delibere previste per il perfezionamento della business combination, sarà formalizzata la richiesta di proroga del waiver già rilasciato in data 15 gennaio 2018 dalle banche parti del contratto di finanziamento sottoscritto da ICF in data 28 gennaio 2016 e in forza del quale le banche finanziatrici avevano rinunciato a far valere il rimborso anticipato obbligatorio del finanziamento a seguito del cambio di controllo di ICF e acconsentito alla cancellazione del pegno costituito sulle azioni ICF nel contesto del closing, a condizione che quest’ultimo si perfezionasse entro il 30 aprile 2018.

 

Ulteriori informazioni:

EPS EQUITA PEP SPAC S.P.A.

EPS è la prima iniziativa congiunta della Joint Venture paritetica tra Equita Group S.p.A. (“Equita”) e Private Equity Partners S.p.A. (“PEP”), Fabio Sattin, Giovanni Campolo, Stefano Lustig e Rossano Rufini, denominata “Equita PEP Holding Srl”, nata con l’obiettivo di sviluppare progetti nel settore del private capital. Quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 1 agosto 2017, EPS si caratterizza per essere promossa da due investitori istituzionali di comprovata esperienza e focalizza la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, perseguendo una logica industriale nella scelta della propria target, puntando ad imprese da valorizzare e che ambiscono ad aumentare la propria dimensione internazionale. Il duplice obiettivo di EPS è quello di offrire un solido investimento per gli investitori istituzionali e l’accesso al mercato dei capitali ad imprese con tangibili opportunità di crescita. EPS combina le competenze di Equita e PEP, mettendo a disposizione rispettivamente oltre 40 anni di selezione di investimenti e di advisory nei processi di quotazione sul mercato azionario e circa 30 anni di competenza nell’acquisire, gestire e sviluppare e valorizzare società industriali italiane. EPS sarà una SPAC allineata alla best practice di mercato, relativamente ai ritorni per gli investitori, e proporrà forme di remunerazione per i promotori innovative collegate al successo di lungo periodo dell’investimento e all’apprezzamento del titolo.  Il Consiglio di Amministrazione di EPS è composto da: Fabio Sattin (Presidente), Stefano Lustig (Vice Presidente), Giovanni Campolo e Rossano Rufini (Amministratori Delegati) e, come amministratori indipendenti, il Professor Stefano Caselli, il Professor Fabio Buttignon e la Dottoressa Paola Giannotti De Ponti. Il Professor Filippo Annunziata è Presidente del collegio sindacale.

 

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